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大众等价格战初见成效 4月购车热度排行

  孩子打架往往是先下手为强,中国车市也有这样的套路,从2017年3月开始,大众、别克、奥迪、哈弗等品牌都没和小伙伴们握握手或打个招呼,就陆陆续续打响了价格战。部分品牌在刚刚过去的4月已初见成效,购车热度有不同程度的提升,其中人气回升最多的当属大众汽车。那么问题来了,在接下来的5月,本田、奔驰、吉利等之前几乎是不愁卖的品牌会不会跟进?其部分车型的加价幅度、等待时间等会不会有所收敛和减少?以及大众、哈弗等的促销力度是否会持续?我们将通过本文为您一一揭晓。

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  文中的“购车热度”指在相应领域的销售线索占比。汽车销售线索是离用户最后下单购车最近的一个衡量指标,对市场走势具有重要的参考价值,从线索到订单会有几周或几月的延迟,2017年四月的线索数据,除在当月被消费,部分会延迟到五六月。截止2016年底,由汽车之家提供销售线索订阅服务的经销商数量高达24096家,同比增加10.24%,汽车之家已经成为中国车商最核心的销售线索来源地。


● 主流级别:车市消费热度正由低级别SUV向高级别SUV扩散

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  2015-2016年中国车市的核心亮点是小型SUV和紧凑型SUV,2017-2018年的核心亮点或许就是中型SUV和中大型SUV。2017年4月中型SUV和中大型SUV的线索增长分别高达29.54%、53.19%,接下来还有哈弗、荣威、吉利等各大品牌的一大堆改款和新车要入列,进入下半年中型SUV和中大型SUV的线索增长或将继续维持高位。个人判断截止今年底中型SUV的线索占比可能会超越中型轿车,升级为第三大细分车市,中大型SUV的线索占比可能会超越MPV、小型轿车,升级为第六大细分车市。

  按理说该趋势非常有利于坐拥汉兰达、普拉多等多款实力车型的丰田,就像天上掉下个林妹妹到眼前,但感觉激动的丰田有点“不知所措”,反而被有备而来的大众“捡了个大便宜”,其途观L、途昂初生牛犊不怕虎,前者的购车热度目前已比肩汉兰达,后者更是力压普拉多。当然了,汉兰达、普拉多仍然都不愁卖,数钞票的感觉肯定比瞎操心好多了。

● 小型轿车:大众、丰田、现代-起亚演绎“三国杀”,本田加速转型

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北京现代 悦纳 2016款 1.4L 手动青春版GS

『北京现代悦纳』

  目前大众POLO的价格战正如火如荼,终端报价普遍下探至六七万元,记得编辑十年前刚入行汽车圈时,大众POLO没个十万元可拿不下来。经历中国车市十年洗礼后,当初那位左肩扛着“小钢炮”,右手举着“德系基因”小旗的“小四眼”童鞋,如今摇身一变也成了“老司机”。2017年4月大众POLO在小型轿车的线索占比为23.99%,比3月的21.8%提升了2.19%,没记错的话,这又创造了历史新高;4月丰田小型轿车的线索占比为19.62%,比3月的18.98%提升了0.64%,这主要得益于3月初投放的两款新车——YARiS L 致享和威驰FS。虽然小型轿车市场发生了巨变,但丰田对小型车战略还是矢志不渝;目前小型轿车市场的主要游戏是大众、丰田、现代-起亚之间的“三国杀”,如果大众、丰田的购车热度再高点儿,现代-起亚自然会被挤压,后者4月的线索占比为12.69%,比3月的13.15%下滑了0.46%,其核心车型悦纳甚至被挤出了TOP10。2017下半年起亚将投放小型轿车焕驰,希望这有助于韩系小型轿车的突围。

东风本田 竞瑞 2017款 1.5L CVT豪华版

『东风本田竞瑞』

  有坚持死磕的,也有奉行“此处不留爷自有留爷处”的,面对小型轿车市场的不断萎缩,本田的低价车策略不再局限于飞度所在的小型轿车市场,过去一两年内投放了新锋范(加长版)、哥瑞、竞瑞等多款入门级紧凑型轿车。本田的调整并非创新,早被大众论证过,后者的新捷达、新桑塔纳等都是POLO平台的产物,个人觉得该调整对丰田、现代-起亚等同样有借鉴价值。

● 紧凑型轿车:价格战立竿见影,捷达重回紧凑型轿车购车热度榜首

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一汽-大众 捷达 2017款 1.5L 自动时尚型

『一汽-大众捷达』

  3月本田紧凑型轿车在大众面前耍了下大刀,思域的购车热度超越捷达,升至紧凑型轿车的榜首之位。问题是病猫发威都挺可怕的,更别说大老虎了。目前大众在紧凑型轿车市场已经杀红了眼,其优惠力度之大,恐怕找不出第二家,捷达、宝来、速腾、朗逸等的优惠幅度大体都有两三万元。大幅促销的效果可谓立竿见影,4月捷达重回紧凑型轿车购车热度的榜首之位,线索占比达7.25%,速腾、朗逸等的线索占比也有一定的提升。

上汽通用别克 英朗 2017款 15N 手动精英型

『上汽通用别克英朗』

  大老虎都发威了,小老虎们也不能闲着,别克英朗等纷纷响应号召,及时跟进大众的价格战,其4月的线索占比达5.69%,比3月的4.53%提升了1.16%。但紧凑型轿车的整体线索与销量都处于下滑状态,大众、别克等的大规模价格战,自然会挤压斯柯达、起亚、福特等的市场空间,如福睿斯、福克斯在4月的线索量都同比下滑了35%以上。价格战虽能立竿见影,但不是长久之计,伤敌一千难免自损八百,如过于依靠价格战,老虎总有变“病猫”的一天。

● 中型轿车:迈腾+帕萨特+奥迪A4L,大众在中型轿车市场呈现“品字阵型”

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  小型轿车、紧凑型轿车的价格战如和中型轿车的相比,那肯定是“小巫见大巫”,前两者顶多优惠一两万或两三万,后者的优惠幅度往往能达四五万。过去的三四月,奥迪A4L大规模的价格战,大大提升了购车热度,4月的线索占比跃升至第二,仅次于迈腾,线索环比提升50.98%, 在主流中型轿车中首屈一指。

一汽-大众奥迪 奥迪A4L 2017款 Plus 45 TFSI quattro 风尚型

『一汽-大众奥迪A4L』

一汽-大众 迈腾 2017款 280TSI DSG 领先型 上汽大众 帕萨特 2017款 280TSI DSG尊雅版

『迈腾;帕萨特』

  大幅促销进一步拉近了奥迪A4L与迈腾、帕萨特的距离,三者在中型轿车市场的布局越来越像“品字阵型”,这有利于提升大众系的整体话语权。4月迈腾、奥迪A4L、帕萨特包揽了中型轿车购车热度的前三甲,不仅挤出了雅阁,而且三者的线索占比之和高达30.03%,领先于任何一家,优势非常明显。

广汽本田 雅阁 2016款 混动 2.0L 锐酷版

『广汽本田雅阁』

  近几年中型轿车市场一直在萎缩,原因包括家庭消费加速向SUV转移、商务消费加速向豪华品牌转移等。在市场萎缩的前提下,再加大众系的话语权进一步提升,这等于把君越、君越、凯美瑞等对手往死胡同里逼。目前来看新雅阁的向运动化突围小有成绩,接下来就看新君越、新凯美瑞等能否继续玩转运动、时尚的概念。

● 小型SUV:长安CS15等降价促销,努力抗衡宝骏510的冲击

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  4月宝骏510的“新车效益”很快退去,线索占比由3月的23.41%下滑至17.44%,线索环比下滑34.69%,但宝骏510依旧位居小型SUV线索占比的榜首。进入下半年,宝骏510在小型SUV车市的线索占比如能保持在10-15%左右的水平,其月销量保持在2-3万辆的水平应当不成问题。

长安汽车 长安CS15 2016款 1.5L 自动时尚版

『长安CS15』

江淮汽车 瑞风S3 2017款 1.6L CVT智能互联型

『江淮瑞风S3』

  为应对宝骏510的冲击,不少小型SUV纷纷降价促销,例如长安CS15全国普降两三千,拉近与宝骏510的定价,效果较为明显,长安CS15的线索占比由3月的2.91%提升至4月的4.55%;哈弗H2的降价促销,同样取得了不错的效果,其线索同比增长36.73%,环比增长2.67%,但一定程度挤压了哈弗H2s的空间;也有不太走运的,目前瑞风S3也有不少优惠,但其4月线索同比下滑66.2%,环比下滑35.54%,继续被挤出TOP10之外,这意味着主要依靠瑞风S3走量的江淮汽车已经到了比较危险的时刻了,企业上上下下该总动员了。

  2017年上半年小型SUV车市越来越呈现饱和的迹象,就像原本宽阔的桥面变得越来越窄,最后可能就缩成了“独木桥”,但想过桥的新小型SUV络绎不绝,进入下半年相信小型SUV车市的价格战会更加猛烈。

● 紧凑型SUV:新哈弗H6拉升热度,但紧凑型SUV不再是中国品牌的伊甸园

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长城汽车 哈弗H6 2017款 全新 蓝标 2.0T 自动两驱领尚型

『新哈弗H6』

  4月19日上市的新哈弗H6,有效拉升了本车系的整体购车热度,4月哈弗H6的线索占比反超传祺GS4,重回紧凑型SUV的榜首。新哈弗H6的渐入佳境,老H6的加速清库,再加下半年投放的哈弗H4、WEY VV5等,2017年长城汽车在紧凑型SUV的影响将进一步扩大。

  紧凑型SUV有点像中国品牌的伊甸园,过去几年的持续放量大大提升了中国品牌的市场销量,但4月紧凑型SUV的购车热度排行,给中国品牌提了个醒,线索占比TOP10中涌入四款合资车型,之前仅有一两款或两三款,其中途观升至第三,奇骏进入TOP10,而长安CS75跌至第九,宝骏560被挤出TOP10。

  中国品牌紧凑型SUV与海外品牌紧凑型SUV在整体上并不存在直接竞争关系,前者聚焦9-15万元价区,后者聚焦15-20万元价区,但在家庭和首次购车人群由轿车向SUV的转移过程中,紧凑型SUV市场正发生结构性的变化,消费热点由15万元以内的低价位SUV向15万元以上的中高价位演进。

  三十年河东三十年河西,机会都是均等的,中国品牌如一味坚守低价位SUV车市,将错失新一轮SUV消费升级的机遇。WEY、领克等新品牌的推出,表明部分中国品牌也在努力抓住这一机遇,传祺GS8、哈弗H7等目前相对坚挺的表现,也表明部分中国品牌具备冲击中高价位SUV车市的实力。任何一次消费升级或转型,都会促使行业优胜劣汰,重新整合。在部分中国品牌还忙于应付轿车向SUV转型带来的冲击之际,新一轮车市大海啸又将扑面而来。

● 中型SUV:中型SUV已成斯柯达、起亚、标致、雪佛兰等的救命稻草

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上汽斯柯达 柯迪亚克 2017款 TSI330 7座两驱豪华版

『上汽斯柯达柯迪亚克』

  过去一两年内异常艰难的斯柯达、起亚、标致、雪佛兰等海外品牌,把绝地反击的最大希望似乎都寄托到了中型SUV上,2017年都将投放相应新车型。4月19日上市的柯迪亚克表现还不错,4月线索占比为2.7%,位列13,接下来就看柯迪亚克热度是否具备可持续性。3月16日上市的起亚KX7表现则不太理想,4月线索占比仅0.73%,位列24,几乎可以被忽略。

广汽本田 冠道 2017款 240TURBO 两驱豪华版 东风本田 本田UR-V 2017款 370TURBO 四驱尊耀版

『冠道;UR-V』

  挑战与机遇并存,接下来还有标致5008等多款新中型SUV上市,希望相应厂家不要盲目乐观,除了警惕汉兰达、途观L外,还要警惕本田系。4月位列中型SUV线索占比前三甲的虽然还是传祺GS8、汉兰达和途观L,但三者的比例都有一两个点的大幅下滑,冲击主要来自新车,其中对其影响最大的是本田系。3月18日上市的UR-V投放了1.5T和2.0T车型,3月29日冠道继续投放1.5T车型,4月两者的线索占比分别为1.96%和4.44%,位列17和6,不仅进步非常明显,相信未来还有较大的提升空间。

长城汽车 WEY VV7 2017款 VV7s 超豪型

『WEY VV7』

  4月19日上市的WEY VV7在当月的线索占比为1.55%,位列21,表现还算不错。我担心随着VV7的渐入佳境,首当其冲的可能会是嫡系哈弗H7。对日后VV5上市也有同样担心,届时首当其冲的可能会是哈弗H6。希望长城汽车能有相应的预案,让长城和WEY的区隔更加明显。

● 中大型SUV:途昂先给普拉多一个“下马威”

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  长期以来丰田普拉多在中大型SUV车市都比较受欢迎,但日后的压力或许会越来越大。3月29日上市的途昂在4月中大型SUV的线索占比排行中高达37.5%,以绝对优势位居榜首,遥遥领先于普拉多的6.88%,后者对比3月的10.72%,足足下滑了3.84%,另外奥迪Q7、福特探险者、奔驰GLE等的线索占比也受到了不同程度的挤压。如下半年途昂的线索占比能维持在15-20%左右,将彻底颠覆中大型SUV车市的现有竞争格局。

上汽大众 途昂 2017款 330TSI 两驱旗舰版

『上汽大众途昂』

  途观L和途昂的高度受宠,估计也超出了上汽大众和投资市场的预期,成为4月底5月初拉升上汽股价的重要因素之一,某种程度也会刺激到一汽-大众SUV投放的力度与节奏。除了2018年推出紧凑型SUV,个人建议一汽-大众加速投放中型SUV和中大型SUV,一味坚守紧凑型轿车是没有未来的。

长安汽车 长安CS95 2017款 2.0T 四驱智劲版

『长安CS95』

  3月28日上市的长安CS95在4月的线索占比高达8.81%,位居第二,部分冲击到了哈弗H9,后者占比由3月的4.94%跌至4月的2.7%。新款哈弗H8/H9将于5月中旬上市,长城能否在中大型SUV车市扳回一局,让我们拭目以待。

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各品牌购车热度排行

● 主流品牌:本轮价格战将成为重塑车市竞争格局的重要力量

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上汽大众 途昂 2017款 380TSI 四驱舒适版

上汽通用别克 英朗 2016款 18T 双离合豪华型

  先下手为强,从3月开始,率先打响车市价格战的大众、别克、奥迪、哈弗等品牌,在4月的购车热度都有不同程度的提高:收效最大的当属大众汽车。基于大规模的降价促销,以及新车效益等,4月大众汽车终于遏制住了本田咄咄逼人的势头,其线索占比由3月的15.91%提升至17.87%;同样扛起价格战大旗的别克的线索占比也有所提升,由3月的3.67%提升至4月的4.07%;哈弗再次回归TOP10行列,线索占比为3.44%……

长安汽车 长安CX70 2017款 CX70T 1.5T 手动豪擎版

  目前长安、宝骏等品牌都陆陆续续跟进了价格战:长安CX70全系车型从4月20日起官方指导价降价0.8万元,最高官降达1万元;5月3日上汽通用五菱官方宣布,2016款宝骏560部分车型降幅0.2-0.7万元……本田、奔驰、吉利等之前几乎是不愁卖的品牌会不会跟进?届时大众、别克、奥迪、哈弗等的价格战能否持续见效?

  价格战往往是车市格局重塑的前奏,规模越大竞争越激烈的价格战,对车市格局的影响越大。中国车市这轮价格战的规模与力度在近几年都是少有的,如战火一直延续到2018年,那势必会挤出不少竞争者。目前中国品牌阵营的线索与销量越来越向长城、吉利、宝骏、广汽乘用车、上汽乘用车、长安等集中,合资阵营的线索与销量越来越向德系和日系集中。

● 中国品牌:中国品牌市场向吉利、哈弗、宝骏、长安、传祺、荣威等集中

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  宝骏510回归常态,拉低了宝骏的热度,在4月的中国品牌购车热度排行中,吉利超越宝骏重回榜首。另外大幅优惠促销与新车效应,提升了哈弗的购车热度,其4月的线索占比升至11.03%,进入前三甲。如新哈弗H6的新车效益能在5月持续释放,届时哈弗的购车热度有可能会超越吉利。

上汽通用五菱 宝骏510 2017款 1.5L 手动舒适型

  中国品牌乘用车的第一阵营初步成型,分别为吉利、哈弗、宝骏、长安、传祺、荣威。前四者2017年销量估计都会在百万辆级别,后两者会在五六十万辆的级别。这六者4月的线索同比都处于增长状态,其中宝骏、广汽、上汽的增长都超过了30%,但第二阵营的比亚迪、奇瑞、众泰、江淮等4月线索都处于下滑状态,其中同比下滑普遍超过30%,环比下滑普遍超过10%。线索排行都在TOP20之外的一汽和风神的压力会越来越大,两者2017年重点布局的小型SUV车市正呈现饱和趋势,但在快速兴起的中型SUV、中大型SUV车市又缺乏布局。

  近日,工业和信息化部、国家发展改革委、科技部联合印发了《汽车产业中长期发展规划》,工业和信息化部部长苗圩特别指出,《规划》的核心要义是做大做强中国品牌汽车。对比2009版的《汽车产业发展政策》中的“形成几家具有国际竞争力的大型汽车企业集团”等核心字眼,国家政策更加务实了。

● 豪华品牌:奥迪的购车热度有所回暖

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一汽-大众奥迪 奥迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 进取型


  基于大规模的优惠促销,奥迪4月的购车热度大幅提升,在豪华车市的线索占比提升至30.17%,比3月的27.82%提升了2.35%,部分挤压了宝马、凯迪拉克、雷克萨斯等的份额。奥迪线索量环比增长11.45%,在豪华车市名列前茅。但从线索同比增长来看,奥迪下滑了6.16%,奔驰、宝马、凯迪拉克分别增长14.60%、14.46%、37.48%。
 
● 主流国别:在中国车市淘金需谨慎,购车热度向中系、德系、日系集中


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  2000-2015年是中国车市高歌猛进的阶段,也成了全球各大车企的最大舞台,但2016-2020年中国车市会迎来第一轮真正意义上的优胜劣汰。进入2017年购车热度继续向中系、德系、日系集中,4月三者的线索占比依旧位居前三甲,且同比增长分别为11.72%、17.15%和8.34%,占比紧随其后的美系、韩系、法系分别下滑了3.86%、43.18%、26.20%。写这段文字时脑海里突然蹦出了句李书福当年说过的话:要让中国“汽车”跑遍全世界,而不是全世界的汽车跑遍全中国。

  比比欧、美、日市场,中国车市像个孩子,很多地方还很不成熟,本轮价格战可能会成为推进市场演进的重要力量,加速中国车市的成熟。从3月开始部分率先发动价格战的汽车品牌,不仅在4月就看到了成效,还把不少品牌拖进了价格战的泥潭。但价格战是把双刃剑,伤敌一千自损八百,再加上产品之间的最终竞争取决于产品品质,如果价格战是建立在牺牲产品品质的基础上,无异于饮鸩止渴。

  另外,价格战本身对行业、对车企没任何意义,过于依靠价格战,老虎总有变“病猫”的一天。价格战的真正竞争都在价格之外,看谁能率先抓住新机遇,看谁能更好强化产品品质等。随着中型SUV、中大型SUV等新市场的快速兴起,那些还简单忙于应付车市由轿车向SUV转型的车企会更加步履艰难。WEY、领克等新品牌是中国车市价格战的品质升级版,具备天时地利与人和,是中国品牌迄今为止最有技术含量的一次主动出击。欧美日车市没有一个是世界车企的舞台,中国车市的未来也是如此。本轮价格战越激烈,技术含量越高,未来就离我们越近。(文/汽车之家 周丽君)

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